永城煤电控股集团有限公司发行的2009年永城煤电控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2009年5月5日起在本所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，证券简称为“09永煤债”，证券代码为“122976”。上市后本期债券可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“104976”。

　　本期债券发行总额13亿元，为6年期固定利率债券，同时附投资人回售选择权及发行人上调票面利率选择权。在债券存续期内前3年票面年利率为4.28%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率4.28%加上0至100个基点（含本数，其中一个基点为0.01%），在债券存续期后3年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

　　上海证券交易所

　　二〇〇九年五月四日